全球化肥供應(yīng)仍將趨緊 中國(guó)如何應(yīng)對(duì)
發(fā)布時(shí)間:2008-04-02
從2005年開始,全球化肥市場(chǎng)出現(xiàn)緊張局面,價(jià)格不斷上漲,到2007年下半年,化肥供應(yīng)緊張已經(jīng)成為全球面對(duì)的主要問(wèn)題。與2007年初相比,2008年初(2月)全球氮肥價(jià)格增長(zhǎng)均超過(guò)50%,鉀肥價(jià)格增長(zhǎng)了100%以上,而磷肥價(jià)格則增長(zhǎng)了200%以上。此輪全球化肥價(jià)格的增長(zhǎng)是由于整體供需不平衡和部分國(guó)家的波動(dòng)所致,詳情如下:
1、能源及糧食生產(chǎn)形勢(shì)影響了氮肥生產(chǎn)格局,全球供應(yīng)趨緊
2007年全球氮肥消費(fèi)約1.2億噸(折N,下同)左右,其中農(nóng)業(yè)消費(fèi)量達(dá)到1億噸,氮肥生產(chǎn)能力約1.46億噸,產(chǎn)能大于需求2000萬(wàn)噸。然而2005年以來(lái)全球氮肥價(jià)格卻出現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng),主要是因?yàn)槿蚰茉磧r(jià)格的快速增長(zhǎng),全球67%的氮肥是用天然氣生產(chǎn),27%是用煤炭生產(chǎn)(主要在中國(guó)),其它是用原油等原料生產(chǎn)。近幾年來(lái)全球能源價(jià)格劇烈增長(zhǎng),其中美國(guó)的天然氣價(jià)格從2000—2003年的2.88美元/MM Btu增長(zhǎng)到了8.6美元/MM Btu以上,北美氮肥產(chǎn)業(yè)受到了嚴(yán)重影響。而西歐的天然氣價(jià)格也增長(zhǎng)到了7.6美元/ MM Btu,大部分氮肥企業(yè)關(guān)閉或處于停產(chǎn)狀況。世界氮肥生產(chǎn)主要轉(zhuǎn)向具有能源優(yōu)勢(shì)的國(guó)家,例如俄羅斯和中東地區(qū)天然氣價(jià)格不到1美元/MM Btu,特立尼達(dá)、馬來(lái)西亞、印尼天然氣價(jià)格僅2—3美元/MM Btu,都具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。同樣,中國(guó)70%的氮肥以煤炭為主,我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格折算成天然氣價(jià)格約2.5—3美元/MM Btu,因此中國(guó)氮肥工業(yè)得到了較大地發(fā)展。由于歐美傳統(tǒng)氮肥包括硫酸銨、硝酸銨、氯化銨等非尿素氮肥產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)萎縮,尿素作為唯一增長(zhǎng)的氮肥產(chǎn)品,生產(chǎn)壓力增大。自本世紀(jì)初以來(lái),全球糧食庫(kù)存持續(xù)降低,糧食生產(chǎn)壓力驟然加大,氮肥需求以年2.4%的速度增長(zhǎng),由于單純依靠尿素,所以尿素需求增長(zhǎng)速度翻了一番,預(yù)計(jì)2006—2011年會(huì)達(dá)到4.6%。但由于天然氣供應(yīng)緊張導(dǎo)致多數(shù)國(guó)家開工率不足,預(yù)計(jì)2007—2011年全球尿素需求增長(zhǎng)3000萬(wàn)噸,而產(chǎn)能僅增長(zhǎng)1600萬(wàn)噸,尿素需求趨緊的局面會(huì)繼續(xù)保持。
2、受磷礦和硫磺雙重影響,全球磷肥供應(yīng)趨緊
在過(guò)去10年中,全球磷肥供需同步增長(zhǎng),總體表現(xiàn)為供大于需,2007年全球磷肥需求約4000萬(wàn)噸(P2O5,下同),而磷肥產(chǎn)量約4300萬(wàn)噸。雖然供應(yīng)大于需求,但自2005年以來(lái)全球消費(fèi)量增長(zhǎng)了300萬(wàn)噸以上,而產(chǎn)量卻未能增長(zhǎng),從而導(dǎo)致供應(yīng)趨緊。產(chǎn)量未能增長(zhǎng)的原因在于磷礦和硫磺價(jià)格的增長(zhǎng)對(duì)全球磷肥生產(chǎn)形勢(shì)產(chǎn)生了影響。作為最大的磷肥生產(chǎn)國(guó)美國(guó),自上世紀(jì)末開始面臨磷礦品位下降和供應(yīng)不足的問(wèn)題,同時(shí)受到國(guó)際供大于需的影響,美國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)萎靡不振,自1999年開始美國(guó)大范圍關(guān)閉磷肥生產(chǎn)裝置,到2006年底共關(guān)閉了299萬(wàn)噸P2O5生產(chǎn)能力。同時(shí),受硫磺及磷礦石供應(yīng)的影響,主要磷肥生產(chǎn)國(guó)如俄羅斯、摩洛哥等國(guó)也未能繼續(xù)擴(kuò)大磷肥生產(chǎn)能力,而預(yù)期大力發(fā)展的沙特等國(guó)也被迫中止了磷肥生產(chǎn)計(jì)劃,全球磷肥產(chǎn)能增加主要來(lái)自中國(guó)。從2005年開始,中國(guó)磷肥產(chǎn)量擴(kuò)大不足400萬(wàn)噸,基本與全球新增需求平衡,但是美國(guó)為滿足生物能源發(fā)展的需求,大量減少磷肥出口,與04年相比,07年美國(guó)磷酸二銨、磷酸一銨和重鈣等磷肥出口下降了100萬(wàn)噸,打亂了原有的國(guó)際貿(mào)易版圖。目前新的生產(chǎn)和貿(mào)易格局尚沒(méi)有形成,產(chǎn)能擴(kuò)張和國(guó)際市場(chǎng)混亂的局面仍將繼續(xù)。
由于全球能源形勢(shì)變化,作為能源副產(chǎn)物的硫磺也受到了影響。全球最大的硫磺生產(chǎn)地區(qū)北美因能源價(jià)格升高供應(yīng)日漸緊張,使得硫磺生產(chǎn)難以擴(kuò)大,價(jià)格增長(zhǎng)。俄羅斯目前的基礎(chǔ)能源輸出戰(zhàn)略也使得硫磺生產(chǎn)難以擴(kuò)大。全球硫磺生產(chǎn)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向中東地區(qū),逐漸形成了壟斷機(jī)制,直接導(dǎo)致價(jià)格節(jié)節(jié)攀升。我國(guó)硫磺價(jià)格從2007年初的54美元/噸一直增長(zhǎng)到目前的600美元/噸。如果按照每噸磷酸二銨消耗0.5噸硫磺計(jì)算,2008年我國(guó)磷酸二銨的生產(chǎn)成本將比2007年增長(zhǎng)2000元/噸左右。
3、鉀肥高度壟斷,生產(chǎn)緊縮導(dǎo)致價(jià)格不斷增長(zhǎng)
2007年全球鉀肥消費(fèi)量約2710萬(wàn)噸,而產(chǎn)能高達(dá)4000萬(wàn)噸。產(chǎn)能如此巨大,為何世界鉀肥會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)趨緊及價(jià)格增長(zhǎng)的局面?其主要原因在于鉀肥生產(chǎn)供應(yīng)的高度壟斷,加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、德國(guó)、以色列、約旦六國(guó)的產(chǎn)量占全球的88%,而消費(fèi)量占57%的中國(guó)、美國(guó)、巴西、印度等國(guó)的產(chǎn)量?jī)H占世界總產(chǎn)量的8%。世界五大鉀肥生產(chǎn)商(Potashcorp,Mosaic,Belaruskali,Kali&Saiz, Uralkali)的氯化鉀產(chǎn)能占全球的65%,出口量占全球的80%以上,形成了高度壟斷。由于2005年以前鉀肥產(chǎn)能的高度過(guò)剩,鉀肥生產(chǎn)商利潤(rùn)低下,從2005年開始鉀肥生產(chǎn)商形成了統(tǒng)一聯(lián)盟,將鉀肥開工率從87%降到了80%以下,達(dá)到控制產(chǎn)量,提高價(jià)格的目的。巧合的是,2006年加拿大鐵路工人罷工,俄羅斯Uralkali一號(hào)礦發(fā)生透水事故(產(chǎn)能下降14%),2007年全球鉀肥產(chǎn)量下降到2928萬(wàn)噸左右,全球鉀肥供需立即顯現(xiàn)趨緊的態(tài)勢(shì)。國(guó)際鉀肥寡頭在實(shí)現(xiàn)控制產(chǎn)量的同時(shí),他們也逐漸提高了鉀肥的價(jià)格,2005年中國(guó)鉀肥談判在1000元人民幣/噸的基礎(chǔ)上增加了40美元,2006年繼續(xù)增長(zhǎng)25美元/噸,2007增長(zhǎng)5美元/噸,三年間我國(guó)鉀肥進(jìn)口價(jià)增長(zhǎng)了554元/噸,而零售價(jià)格增長(zhǎng)了1500元/噸。2008年鉀肥談判遲遲未能確定,就在于國(guó)際壟斷寡頭希望繼續(xù)提高中國(guó)鉀肥價(jià)格45—80美元/噸,提高印度等國(guó)進(jìn)口價(jià)格100美元/噸。在國(guó)際寡頭控制國(guó)際供應(yīng)的同時(shí),全球鉀肥需求在生物能源發(fā)展的帶動(dòng)下迅速增長(zhǎng),美國(guó)、巴西、印度、歐洲、東南亞等國(guó)發(fā)展生物能源需要新增鉀肥需求達(dá)70萬(wàn)噸(K2O)以上,但面對(duì)需求增長(zhǎng),國(guó)際供應(yīng)集團(tuán)并沒(méi)有表示要擴(kuò)大產(chǎn)量,仍要實(shí)行緊縮產(chǎn)量提高價(jià)格的策略。
中國(guó)化肥供需形勢(shì)
1、全國(guó)氮磷肥供大于求,鉀肥不足
與國(guó)際化肥供應(yīng)趨緊略有不同,我國(guó)氮肥在1997年開始大量盈余,而近十年來(lái)氮肥產(chǎn)量增長(zhǎng)了2200萬(wàn)噸(N,下同)以上,年均增長(zhǎng)率達(dá)到6.7%,到2007年我國(guó)氮肥產(chǎn)量超過(guò)4200萬(wàn)噸,而農(nóng)業(yè)需求尚不足3100萬(wàn)噸,除去工業(yè)需求的400萬(wàn)噸左右,我國(guó)氮肥盈余已經(jīng)達(dá)到600—700萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2007年以后我國(guó)將新增尿素產(chǎn)能335萬(wàn)噸,氮肥產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到4500萬(wàn)噸以上。我國(guó)磷肥長(zhǎng)期供不應(yīng)求,尤其是高濃度的磷酸二銨和復(fù)合肥,但從2007年開始我國(guó)磷肥不僅能滿足供應(yīng),而且首次實(shí)現(xiàn)了凈出口。2007年磷肥產(chǎn)量達(dá)到1351萬(wàn)噸(P2O5,下同),而國(guó)內(nèi)需求約1150萬(wàn)噸左右,磷肥過(guò)量200萬(wàn)噸左右。2008年,云南三環(huán)、貴州開磷還各有一套60萬(wàn)噸磷酸二銨裝置投產(chǎn),預(yù)計(jì)全國(guó)磷肥產(chǎn)能會(huì)達(dá)到1500萬(wàn)噸以上,屆時(shí)磷酸二銨、磷酸一銨產(chǎn)能都將超過(guò)國(guó)內(nèi)需求300—350萬(wàn)噸。從1990年至今,我國(guó)經(jīng)過(guò)17年的艱苦努力,終于實(shí)現(xiàn)了鉀肥生產(chǎn)量250萬(wàn)噸(K2O),年增長(zhǎng)率超過(guò)28%。然而對(duì)于國(guó)內(nèi)消費(fèi)量來(lái)說(shuō),這些產(chǎn)量?jī)H能滿足需求的30%,2007年我國(guó)進(jìn)口鉀肥597萬(wàn)噸,是生產(chǎn)量的2.4倍。
2、出口猛增,國(guó)內(nèi)化肥價(jià)格大幅度增加
由于國(guó)家給予化肥企業(yè)大量的補(bǔ)貼,我國(guó)化肥價(jià)格一直低于國(guó)際價(jià)格,從2004年開始,受國(guó)際化肥市場(chǎng)緊俏的影響,我國(guó)開始大量出口化肥。2007年全年出口尿素526萬(wàn)噸,氯化銨43萬(wàn)噸,硫酸銨105萬(wàn)噸,硝酸銨26萬(wàn)噸;全年磷酸二銨出口量達(dá)到197萬(wàn)噸,磷酸一銨出口量193萬(wàn)噸,重鈣出口量111萬(wàn)噸,復(fù)合肥出口量60萬(wàn)噸,過(guò)磷酸鈣出口量24萬(wàn)噸,硝酸磷肥出口量39萬(wàn)噸。目前國(guó)際磷酸價(jià)格已經(jīng)超過(guò)10000元/噸,磷酸二銨的價(jià)格也已經(jīng)突破7000元/噸,各種化肥的價(jià)格漲幅都超過(guò)國(guó)內(nèi),雖然國(guó)家提高了出口關(guān)稅,但估計(jì)難以阻擋出口之勢(shì)。
化肥的大量出口與硫磺等原料成本增長(zhǎng)同時(shí)拉動(dòng)了我國(guó)化肥價(jià)格,與2007年初相比,2008年初我國(guó)氮肥價(jià)格明顯增長(zhǎng),尿素增長(zhǎng)6%,碳酸氫銨增長(zhǎng)30%,氯化銨增長(zhǎng)54%,而硫酸銨由于硫磺價(jià)格增高,漲幅達(dá)到100%。磷肥價(jià)格增長(zhǎng)幅度更大,磷酸二銨漲幅達(dá)到100%,磷酸一銨漲幅達(dá)到89%,由于大量出口,這兩種產(chǎn)品都缺貨,部分企業(yè)已經(jīng)停止報(bào)價(jià),市場(chǎng)上有價(jià)無(wú)市。而我國(guó)特色產(chǎn)品—過(guò)磷酸鈣的價(jià)格也上漲了85%,由于養(yǎng)分含量低,運(yùn)輸成本相應(yīng)較高,所以部分市場(chǎng)的零售價(jià)漲幅更高。同樣受硫磺漲價(jià)的影響,硫酸鉀的價(jià)格大幅增長(zhǎng),目前已經(jīng)超過(guò)4000元/噸。
3、春耕用肥緊張,價(jià)格難以回落
按往年估計(jì),我國(guó)春耕尿素需求量約600萬(wàn)噸,冬季淡儲(chǔ)尿素800—1000萬(wàn)噸以保證春耕用肥,而2007年出口500多萬(wàn)噸等于將淡儲(chǔ)減少一半,2008年春耕尿素供應(yīng)偏緊。我國(guó)春耕磷酸二銨需求量約240萬(wàn)噸,每年需要淡儲(chǔ)200萬(wàn)噸才能滿足春耕需求,2007年出口耗盡所有淡儲(chǔ)二銨,2008年春節(jié)南方冰雪災(zāi)害又抑制了磷酸二銨的生產(chǎn),磷酸二銨供應(yīng)非常緊張。東北春耕化肥緊張較嚴(yán)重,東北化肥主要靠外調(diào),而2007年大量出口導(dǎo)致東北大部分地區(qū)尿素和磷酸二銨的儲(chǔ)存不及往年的20%。據(jù)估計(jì)受南方冰雪災(zāi)害的影響,大量蔬菜重新種植,受災(zāi)油菜和小麥等作物恢復(fù)生產(chǎn)將需要36萬(wàn)噸尿素、30萬(wàn)噸碳銨、22萬(wàn)噸二銨、15萬(wàn)噸普鈣,28萬(wàn)噸氯化鉀,47萬(wàn)噸復(fù)合肥(15-15-15),約占常年春耕用肥量的10%,各地正在積極搶運(yùn)。與尿素和二銨緊張對(duì)應(yīng),2008年鉀肥進(jìn)口談判仍沒(méi)有確定,商家都在持貨待售,不出貨,春耕鉀肥供應(yīng)仍緊張。
應(yīng)對(duì)措施建議
1、要高度重視春耕的肥料選用工作
首先要保證肥料供應(yīng)。目前的形勢(shì)已經(jīng)不能依靠商家來(lái)調(diào)節(jié)市場(chǎng)了,更需要各級(jí)政府來(lái)做好調(diào)配和宏觀指導(dǎo)工作。對(duì)氮肥來(lái)說(shuō),應(yīng)該立即著手調(diào)配尿素、氯化銨和碳酸氫銨等滿足供應(yīng)。對(duì)于磷肥來(lái)說(shuō),磷酸銨生產(chǎn)主要在南方受災(zāi)區(qū)域,生產(chǎn)受到影響,同時(shí)由于國(guó)際市場(chǎng)不斷漲價(jià),出口有利可圖,雖然國(guó)家將出口關(guān)稅調(diào)整到35%,但難擋出口之勢(shì),全國(guó)供應(yīng)不易保障。雖然過(guò)磷酸鈣等低濃度磷肥產(chǎn)品相對(duì)較貴,但是貨源相對(duì)有保證,應(yīng)該提前購(gòu)買,以保證春耕有肥可用。對(duì)于鉀肥應(yīng)該慎重對(duì)待,我國(guó)并非所有地區(qū)施用鉀肥都有效果,相關(guān)部門要明確這一點(diǎn),做好指導(dǎo)工作。必須施用鉀肥的地區(qū),應(yīng)該首選粉狀氯化鉀,尤其是水稻等糧食作物,無(wú)需施用硫酸鉀,以減免成本。選擇哪種產(chǎn)品可以參考下表中各種產(chǎn)品的養(yǎng)分含量和相應(yīng)的價(jià)格。但在生產(chǎn)實(shí)際中需要重視產(chǎn)品質(zhì)量,尤其是磷肥、復(fù)合肥、鉀肥,看包裝袋上的標(biāo)明養(yǎng)分含量是否達(dá)標(biāo),并且根據(jù)報(bào)價(jià)核算單位養(yǎng)分價(jià)格,如果每袋肥料養(yǎng)分含量減少1個(gè)單位,就意味著幾元錢,而每噸就是幾十元,有的企業(yè)通過(guò)減少養(yǎng)分含量每噸產(chǎn)品能多賺數(shù)百元錢。
其次,必須依靠科學(xué)施肥技術(shù)。我國(guó)農(nóng)戶目前普遍存在肥料投入過(guò)量的現(xiàn)象,所以地方政府部門和技術(shù)推廣部門應(yīng)該根據(jù)測(cè)土配方施肥原則,盡量指導(dǎo)農(nóng)戶合理用肥。應(yīng)該組織專家隊(duì)伍,盡可能做到入戶指導(dǎo),以保證生產(chǎn)不受影響。
2、做好春耕以后的防備工作
從目前的發(fā)展局勢(shì)來(lái)看,春耕以后貨緊價(jià)揚(yáng)的局面仍將繼續(xù),保證供應(yīng)仍是頭等大事。加強(qiáng)政府和企業(yè)的合作,要以政府行為加強(qiáng)肥料儲(chǔ)備工作,預(yù)防后期肥料供應(yīng)不足和價(jià)格增長(zhǎng)帶來(lái)的被動(dòng)局面,應(yīng)儲(chǔ)備少量尿素、氯化銨、碳酸氫銨、磷酸二銨、復(fù)合肥。嘗試拓展邊貿(mào)進(jìn)口(東北地區(qū)有得天獨(dú)厚的條件),降低鉀肥的成本。加強(qiáng)技術(shù)推廣和落實(shí),減少不必要的肥料浪費(fèi)。(來(lái)源:中華商務(wù)網(wǎng))